Voltando para casa do Bronze, Buffy encontra três vampiros, que foram mandados pelo Mestre para matá-la. Quando eles estão atacando-a, Angel aparece e eles começam a lutar. Angel e Buffy fazem eles fugirem e ele à leva em casa, onde ela repara que ele se feriu. Ele passa a noite no quarto dela, dormindo do lado da cama. No dia seguinte na escola, Giles descobre que quem atacou Buffy foram vampiros lutadores, e começa a treiná-la para um provável novo ataque. Mais tarde, Buffy e Angel se beijam apaixonadamente, mais para estragar tudo ela vê que ele é um vampiro. Angel se encontra com Darla, que era sua amante e companheira no crime séculos atrás. Ela discute com ele por causa de sua nova companhia, a Caçadora. Enquanto isso, Giles identifica Angel como um vampiro de 240 anos que veio para a América 80 anos atrás, vivendo sozinho e parando de matar. Darla, ansiosa para se encontrar com Buffy, vai até a casa de Buffy e finge ser uma estudante que a ajudaria em uma prova. A mãe de Buffy, Joyce, deixa ela entrar e Darla a morde no pescoço. Angel entra e diz para Darla deixar Joyce em paz. Darla passa Joyce para ele e ele fica tentado a mordê-la, mas ele não faz isso. Quando Buffy entra em casa, ela vê Angel segurando sua mãe, e pensa que ele mordeu Joyce, e ela o joga para fora pela janela. Isso dá a ela um motivo para matá-lo, e ela o encontra no Bronze com uma besta. Ele explica que matou muita gente durante sua vida, mas sua alma foi devolvida e agora ele é caçado pela culpa. Darla acha-os juntos e tenta atirar em Buffy. Angel enfia uma estaca em Darla e ela se torna poeira. Quando o Mestre descobre que Darla, sua favorita, foi morta, ele fica furioso, mas o Ungido o conforta. De volta ao Bronze, Angel e Buffy concordam que existe um grande sentimento entre eles, mas é irreal pensar que pode haver alguma ligação entre eles. Eles se beijam para dizer adeus e quando Buffy vai embora, a marca de seu crucifixo foi marcado como brasa no tórax de Angel.